?1、約談。了解客戶的基本情況包括經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模等，同時(shí)介紹代理公司服務(wù)方向、服務(wù)目標(biāo)等，針對客戶情況商談代理服務(wù)費(fèi)用。
2、簽訂訂代理協(xié)議。約定雙方的責(zé)任、義務(wù)、保密措施、違約責(zé)任、費(fèi)用支付等。
3、建立客戶檔案?？蛻魴n案至少包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可等復(fù)印件以及前一個(gè)會(huì)計(jì)核算期的會(huì)計(jì)余額表、決算報(bào)表、相關(guān)納稅申報(bào)和合同協(xié)議復(fù)印件等資料。
4、建賬。根據(jù)客戶提供的前一個(gè)會(huì)計(jì)核算期的會(huì)計(jì)余額表，進(jìn)行電算化的余額初始化并根據(jù)客戶實(shí)際情況增減會(huì)計(jì)科目，做好會(huì)計(jì)科目的平衡。
5、根據(jù)代理協(xié)議規(guī)定，定期取送或通知客戶財(cái)務(wù)票據(jù)送達(dá)，做好銜接手續(xù)。
6、審核原始憑證。包括審核原始憑證的合理性、合法性、合規(guī)性，并進(jìn)行整理粘貼。
7、制作、裝訂記賬憑證。
8、打印或記錄會(huì)計(jì)帳簿。
9、打印會(huì)計(jì)報(bào)表。
10、納稅申報(bào)。
11、提醒企業(yè)繳納稅款。
12、憑證裝訂。
13、定期歸還客戶財(cái)務(wù)資料。按照協(xié)議規(guī)定，定期歸還財(cái)務(wù)資料，履行必要手續(xù)。
14、客戶信息反饋。
